An Bord der "Enterprise" spüren Picard und seine Leute den Borg-Kubus auf, der sich im Orbit des Jupiter befindet. Während die assimilierte Sternenflotte die Verteidigungssysteme der Erde ausschaltet, gehen Jean-Luc, William T. Riker und Worf zum Gegenangriff über. Mit einem gezielten Schuss schafft es die Crew, eine Kettenreaktion in Gang zu setzen, die den Kubus von innen heraus mitsamt der Borg-Königin vernichtet! Jack wird gerettet und Seven übernimmt mit Raffi die Kontrolle über die "Titan". Durch die Zerstörung des Kubus wird auch die Assimilierung der jungen Sternenflotten-Generation rückgängig gemacht.

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