Der eigensinnige Drogenfahnder Thomas Dooley steht kurz davor, den mächtigsten Drogenboss San Diegos hochzunehmen. Als Verstärkung für diese Aufgabe wird ihm ein neuer Partner zugewiesen: der deutsche Schäferhund K-9. Die gegenseitige Sympathie hält sich zunächst in Grenzen, bis Dooley ernsthaft in Schwierigkeiten gerät und das Tier ihm wertvolle Hilfe leistet. Als dann auch noch die Freundin des Polizisten entführt wird, müssen Hund und Mensch mehr denn je zusammenhalten ...

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