Der neunjährige Simon knackt per Zufall den militärischen Geheimcode "Mercury" der Vereinigten Staaten. Beim Kreuzworträtseln in einem Rätselheft entdeckt der autistische Junge mit seinem fotografischen Verstand die versteckte Botschaft, freilich ohne die Brisanz zu erkennen. Obwohl der Code so konzipiert wurde, dass jedes Dekodierungs-Genie daran verzweifeln muss, hatten seine Erfinder eine entsprechend verschlüsselte Telefonnummer in einem Spiele-Magazin veröffentlicht, um den "Freak Faktor" genannten Zufall auf die Probe zu stellen – und auszutesten, ob das, was logisch unmöglich erscheint, nicht vielleicht doch passiert. Als Simon den Code knackt, schrillen beim Sicherheitschef Kudrow die Alarmglocken. Nicht nur sein guter Ruf, sondern auch das Leben von Tausenden internationalen Undercover-Agenten steht auf dem Spiel. Kudrow schickt einen Killer, um Simon zu beseitigen. Simon kann sich zwar verstecken, doch die Eltern des Jungen werden ermordet. Art Jeffries, FBI-Agent im Innendienst, untersucht den Mord an Simons Eltern. Während die Polizei von einem Familiendrama ausgeht, bleibt Jeffries argwöhnisch und kommt prompt einem Killer zuvor, der den Jungen im Krankenhaus töten will. Mit knapper Not entgehen beide auf ihrer nächtlichen Flucht in der Chicagoer U-Bahn einem weiteren Mordanschlag. Jeffries nimmt sich des völlig verängstigten Jungen an. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Sie haben eine Sache gemeinsam: die Isolation. Während der autistische Simon in seiner eigenen Welt von Rätselheften und Landkarten lebt, hat Jeffries seine Isolation selbst gewählt. Er ist völlig desillusioniert durch die vielen Rückschläge, die er im privaten wie beruflichen Leben einstecken musste. Jeffries muss erkennen, dass sein Training und seine Coolness nicht mehr ausreichen, um mit diesem ungewöhnlichen Jungen zu kommunizieren. Er muss sich eine neue Sprache angewöhnen – eine Sprache voller Herzlichkeit und Freundlichkeit, die normalerweise in seinen Kreisen beim FBI nicht angesagt ist. Durch die enge Freundschaft kommt Jeffries hinter das Geheimnis des Jungen. Der einzige Ausweg, den Killern zu entkommen, scheint die Flucht zu sein. Jeffries und Simon hetzen quer durch die Stadt. Doch die Spezialeinheit ist ihnen auf den Fersen.

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