Reverend Harbuttle gelangt bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in die Bredouille: Steed (Patrick Macnee) muss sein Gepäck durchsuchen. Beim Öffnen des Koffers findet er einen Revolver, Munition und eine antike Puppe, deren Kopf mit Mikrofilmen gefüllt ist. Während die Puppe zu Mrs. Gale (Honor Blackman) wandert, gibt Steed vor, der Nachfolger Harbuttles zu sein. Schon bald stellt sich heraus, dass Gottes Schäfchen gar nicht so brav sind, wie es scheint.

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