Zwischen den Welten (1): Tobie macht sich als Hautloser mit Mondkopf und Jalam auf den Weg in den Baum. Seine Gefährten werden jedoch von Jägern gefasst. Tobie muss die Reise in die Niederen Äste alleine fortsetzen. Dort trifft er auf Mo Asseldor, der ihm zeigt, dass der Bauernhof seiner Familie nun ein Gefängnis für Hautlose ist. Tobie versucht, die Gefangenen zu befreien und wird dabei beinahe gefasst. Mo erzählt ihm auch, dass Elisha noch lebt. Tobie glaubte schon, sie sei tot. Elisha wird hoch oben in den Wipfeln in einem Nest von Leo Blue gefangen gehalten. Ein Fluchtversuch ging bereits schief. Auch sie glaubt, dass Tobie nach dem Sturz aus Tomble tot ist. Tobie bricht entschlossen und erleichtert auf, um Elisha und seine Eltern zu finden. Zwischen den Welten (2): Auf dem Weg in die Wipfel macht Tobie bei den Holzfällern halt. Sein alter Freund Nils bringt ihn zu Lex und Mia Asseldor. Tobie berichtet ihnen, was er unten in ihrem Haus erlebt hat. Gemeinsam brechen alle auf, um die Familie Asseldor aus diesem Gefängnis zu befreien. Dort angekommen fasst Mo Asseldor einen Plan. Er will die Wachen von Jo Mitch und deren Aufseher Garric ablenken, während die Asseldors sich aus dem Staub machen. Ob das gelingt?