Die Hautlosen (1): Als Tobie zu sich kommt, wird er von einem Vogel attackiert. Ein Junge mit Bemalung findet Tobie und bringt ihn zu seinem Volk. Sie werden im Baum nur Hautlose genannt und sind berüchtigt. Das Volk im Grasland ist zunächst misstrauisch. Tobie befürchtet schon das Schlimmste, doch er merkt schnell, dass diese Wesen sehr freundlich sind und keine Gefahr besteht. Man will ihn sogar zurück zum Baum bringen. Doch auf diesem Weg geschieht ein Unglück. Die Hautlosen (2): Tobie war im Grasland geblieben, als der große Regen kam. Er hatte die lange Zeit in einer Blütenknospe zugebracht. Sein Freund Mondkopf bringt ihn ins Dorf, wo man abends ein Fest feiert. Zwei Bewohner des Dorfes verschwinden plötzlich. Tobie bricht mit anderen auf, um sie zu suchen. Da treffen sie auf einen Bekannten von Tobie, Lou Tann, der vor Jo Mitch fliehen konnte. Er erzählt, dass Jo Mitch jetzt Hautlose als Sklaven im Krater einsetzt. Die Rüsselkäfer waren zuvor an einer Krankheit zugrunde gegangen. Sie hatten die ganze Arbeit im Krater von Jo Mitch tun müssen. Einer Baustelle, mit der Jo Mitch den Baum systematisch ausbeutet, um mehr Wohnraum zu schaffen. Nun sollen die Hautlosen diese traurige Arbeit übernehmen.