Balu und Shir Khan streiten sich um einen Fisch. Als Shir Khan dem alten Bären sagt, dass er schon immer seine Schätze an ihn verloren habe, ist Balu eingeschnappt und will allein sein. Mogli hat den Bären noch nie in so einer Stimmung erlebt – und das nur wegen eines Fisches. Der Menschenjunge macht sich mit Baghira auf den Weg, um herauszufinden, welche Schätze Shir Khan gemeint hat. So lüften sie ein altes Geheimnis.

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