Jack, Allison, Jo, Henry und Fargo sind wieder zurück von ihrer Zeitreise ins Jahr 1947. Doch plötzlich stellen sie fest, dass alles nur fast so ist, wie es davor war. Denn während Carter und Tess wieder ein Paar sind, ist Allison bei G.D. Chefärztin, Fargo der Leiter und Jo die Sicherheitschefin. Als Tess einen Roboter untersucht, der Amok gelaufen ist, wird sie von einem elektrischen Schlag schwer getroffen. Daraufhin spricht sie immer wieder von einem großen, roten Elf.

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