Mogli und Darsi sind in der Nähe des Tals des Nebels unterwegs, dem Revier des gefährlichen Panthers Kala. Zum Schutz werden sie von Baghira begleitet. Da taucht Kala tatsächlich auf. Die beiden Raubkatzen kämpfen miteinander, und Baghira wird an der Vorderpfote verletzt. Seine Wunde entzündet sich schwer. Balu weiß, dass an der Wunde schwarze Maden angesetzt werden müssen. Aber die gibt es nur im Tal des Nebels, dort, wo Kala wohnt.

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