Die böse Göttermutter Hera ruft die in der Unterwelt schmorende Callisto zu sich. Sie verspricht der Kämpferin, dass sie für einen weiteren Tag auf die Erde zurückkehren dürfe und vielleicht sogar die Unsterblichkeit erlangen könne, wenn sie Hercules tötet. Callisto erklärt sich sofort einverstanden. In der Zwischenzeit erfährt Hercules, dass seine Mutter Alcmene eine Geburtstagsparty für ihn organisiert hat. Alle seine Freunde sind gekommen. Der Sohn des Zeus hasst es jedoch, seinen Geburtstag zu feiern und taucht deshalb zunächst nicht im Schloss von Alcmene auf. Während Alcmene, Iolaus und Hercules' Freunde die Party vorbereiten, taucht die verkleidete Callisto dort auf. Sie gibt sich als eine Bekannte von Hercules aus und will ein Geschenk für Hercules abgeben. Alcmene lädt die Unbekannte ein, mit ihnen zu feiern. In einem unbeobachteten Augenblick schüttet Callisto eine Flüssigkeit in den Punschbottich. Als Hercules endlich eintrifft, findet er alle seine Freunde und seine Mutter bewusstlos vor. Callisto gibt sich Hercules zu erkennen. Sie erklärt ihm, dass sie ein Gift in den Punsch gemischt hat, der seine Freunde dazu bringen wird, sich gegenseitig zu töten, wenn er nicht schleunigst das Gegenmittel herbeischafft. Dieses Gegenmittel ist die Frucht des Baums des Lebens, der jedoch von dem fast undurchdringlichen Labyrinth der Götter geschützt wird. Callisto fordert Hercules auf, gemeinsam mit ihr zum Baum des Lebens zu gehen, damit er das Gegenmittel und sie die Unsterblichkeit bekommt. Allein wird keiner von ihnen eine Chance haben, das Labyrinth zu überleben. Hercules sieht keinen Ausweg und macht sich auf, gemeinsam mit Xenas Erzfeindin den Baum des Lebens zu suchen...

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