Nach seiner Rückkehr vom Orakel von Delphi überbringt der König Polonius seiner schwangeren, jungen Frau Maliphone eine beunruhigende Nachricht: Das Orakel hat ihm geweissagt, dass sein Nachfolger ein Mann aus dem Volk und damit nicht sein ungeborenes Kind sein wird. Maliphone macht ihrem Mann den Vorschlag, alle neugeborenen Kinder unter einem Jahr gefangen zu nehmen und zu töten, um die Weissagung abzuwenden. Während der König seine Männer ausschwärmen lässt, um den Vorschlag seiner Frau in die Tat umzusetzen, befinden sich Hercules und Iolaus auf dem Weg zu einem Fest anlässlich der bevorstehenden Wintersonnenwende. Als sie sich des Nachts unter dem Sternenzelt schlafen legen, hat Iolaus einen seltsamen Traum. Am nächsten Morgen erwacht er mit dem Gefühl, sofort in Richtung Norden aufbrechen zu müssen. Er kann sich die Kraft, die ihn nach Norden zieht, nicht erklären, ebenso wie er nicht weiß, woher seine verbrannten Handinnenflächen kommen. Hercules begleitet seinen Freund auf dem Weg nach Norden. Unterwegs lernen sie den Dieb Trinculos kennen, den es genau wie Iolaus nach Norden zieht. Außerdem machen sie die Bekanntschaft des jungen Pärchens Uris und Loralei, die mit ihrem Neugeborenen vor den Soldaten des Königs Polonius fliehen. Erzürnt über die Schandtaten des Königs Polonius, mit dem der Sohn des Zeus schon einmal eine Auseinandersetzung hatte, beschließen Hercules und Iolaus, dem Tyrannen das Handwerk zu legen. Der König hat jedoch bereits erfahren, dass der Halbgott in der Nähe ist, und er wendet sich an Hera mit der Bitte um Hilfe. Hera erhört seine Bitte und schickt ihm sechs unbesiegbare Kämpfer, mit denen Polonius Hercules und seinem Freund eine tödliche Falle stellt...

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