Als John Steed (Patrick Macnee) aus seinem wohl verdienten Urlaub zurückkehrt, findet er die attraktive junge Dame Georgie Price-Jones (Liz Fraser) in Mrs. Peels (Diana Rigg) Wohnung vor, die beharrlich vorgibt, die in schwarzes Leder gekleidete Karateamazone zu sein. Dummerweise werden sämtliche Personen, die mit Georgie zusammengetroffen sind, heimtückisch ermordet und das auch noch mit Omas liebstem Handwerkszeug: Stricknadeln. Die Finger im hinterlistigen Spiel hat die mysteriöse Agentur des Kunsthändlers Gregorie Auntie (Alfred Burke), der sich darauf spezialisiert hat, das "Unmögliche" gegen entsprechende Summen möglich zu machen.

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