In Hertfordshire fällt ein Farmer ins Koma mit verblüffend ähnlichen Symptomen, als wären sie von der Tsetsefliege verursacht. Malaria im verregneten Good Old England? Mrs. Peel (Diana Rigg) geht der Sache im schwarzweißen Pop-Art-Look auf den Grund. Sie treibt einen Afrikaexperten auf, der sich mit ritueller schwarzer Magie namens Shrivenzai auskennt. Derweil folgt Steed (Patrick Macnee) Spuren, die ihn zu Colonel Rawlings (Bill Fraser) führen, einem exzentrischen Ex-Militär. Der haust im falschen Dschungel – einem simulierten Ambiente in Englands idyllischer Countryside. Der nicht mehr ganz die Realität erkennende Colonel dient diabolischen Schurken als paradiesisches Alibi, um einen ganzen Schwarm an tödlichen Tsetsefliegen zu züchten.

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