Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Pferd ohne Kopf Ein Pferd ohne Kopf sorgt für Angst und Schrecken in San Lorenzo. Das kopflose Pferd ist bekannt als "Caballo Sin Cabeza" und ist einst von einer Zauberin mit einem Fluch belegt worden: Es muss so lange herumgaloppieren, bis es einen neuen Kopf findet, der ihm gefällt. Also probiert das kopflose Pferd die verschiedenen Köpfe der Bewohner von San Lorenzo durch. Nur der Außenseiter Eames, der von den anderen nie beachtet worden ist, freut sich zuerst darüber – bis er erfährt, was das für Folgen für seine Zukunft hat.

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