Nachdem Smith alias Peacemaker die mysteriöse Annie Sturphausen getötet hat, rückt die Polizei an. "A.R.G.U.S."-Agent John Economos verwischt Smiths Spuren und legt stattdessen eine falsche Fährte zu Smiths rassistischem Vater Auggie. Der landet im Knast, wo er als "Weißer Drache" gefeiert wird. In Sturphausens Wohnung hat Smith ein seltsames Gerät mitgehen lassen, das er zusammen mit seinem früheren Partner Vigilante erforscht.

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