Ein staubiger Schatz: Carina hat einen Freund für ihren Papagei Baldwin gefunden, doch die beiden Papageien sind nicht aneinander interessiert, egal was sie und Mia ausprobieren. Dann hat Mia eine gute Idee. In Centopia hat das Orakel Mia und ihre Freunde auf eine neue Insel geschickt. Sie sollen einem Schmetterling folgen, um die neueste Zutat zu finden. Der Schmetterling flattert immer wieder davon und dann tauchen auch noch Gargona, Dax und Rixel mit ihren Drachen auf. Ein frostiger Ausflug: Mia hilft Carina beim Verstauen alter Sachen in der Scheune. Beim Heben einer schweren Kiste bekommt Carina einen Hexenschuss und Mia soll ihr eine spezielle Salbe zusammenmischen. Mia findet Mo, Riok und Yuko in Centopia im Elfenkrater. Sie enthüllt das Orakel und alle beschließen, zu den nördlichen Stränden zu fliegen. Dort hoffen sie die nächste Zutat zu finden. Duna und die anderen Zottel begleiten die Elfen, um sie warmzuhalten. Als die Elfen, Riok und die Zottel an den nördlichen Stränden ankommen, treffen sie auf die Bluebardos und veranstalten mit ihnen eine fröhliche Schneeballschlacht. Die Bluebardos helfen ihnen dann dabei, die nächste Zutat zu finden. Doch leider fallen Mo und Riok in eine tiefe Gletscherspalte und bei dem Versuch, sie von dort herauszuholen, fällt auch ein kleiner Bluebardo in die Spalte. Die Situation ist sehr beängstigend!

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