Berlin, 1938: Nachdem Mels (Nina Toussaint-White), eine Jugendfreundin von Amy und Rory, die TARDIS gekapert hat, landen die Zeitreisenden mitten im Büro von Adolf Hitler (Albert Welling). Der Zweite Weltkrieg steht bevor, weshalb ein so genannter "Teselecta" aus der Zukunft angereist ist, um den diktatorischen Reichskanzler zu eliminieren! Dummerweise wird das Attentat durch die Bruchlandung der TARDIS verhindert. Parallel zu dem historischen Supergau taucht auch River Song wieder auf, die versucht, den Doktor zu töten. Als die Miniaturwesen im Inneren des Justizfahrzeugs nun auch sie ins Visier nehmen, eskaliert die Lage komplett.

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