Affentheater: Ein Halbstarker in Maschas Affenhorde will sie loswerden und Anführer werden. Als das Affenkind Trikki wegläuft, findet es Zuflucht bei dem Affen Langur. Kurz darauf stößt Mascha stößt dazu. Dann taucht auch noch Kala, der gefährliche Panther, im Dschungel auf. Als Mogli mit Mascha die Affenhorde vor Kala warnen will, hat der Halbstarke bereits das Gerücht verbreitet, dass Mascha und Langur den kleinen Trikki gekidnappt hätten. Die Kraft des Liedes: Die Tiere des Dschungels wollen das anstehende Sommerfestival feiern. Da Rangu als Sänger ausfällt, haben die Vögel Balu gebeten, Rangu zu vertreten. Nur leider singt Balu völlig falsch. Da sich alle über Balu lustig machen, zieht er sich tief verletzt in eine Höhle zurück. Dort will er seine Stimme trainieren. Während die Tiere ihn vermissen, nutzt Tabaqui die Gelegenheit und lockt Mogli und Baghira in eine Falle. Pavo, der Mutige: Pavo, der Pfau, hat genug davon, immer nur der Zuhörer von Moglis und Baghiras tollen Abenteuergeschichten zu sein. Er will sich nun selbst in ein Abenteuer stürzen – und zwar ganz allein. Sein Abenteurername: Pavo, der Mutige! Mogli, Baghira und Balu machen sich Sorgen, denn Pavo ist sehr tollpatschig. Darum erfinden sie eine Legende von einer magischen Mango und folgen Pavo, der sich sofort auf die Suche nach der Mango macht, heimlich. Tabaqui hat alles mitbekommen und erzählt Shir Khan von der Möglichkeit, Mogli an der Stelle, an der die Mango vergraben ist, aufzulauern. Gesagt, getan! Shir Khan und Tabaqui machen sich auf den Weg.

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