Crockett und Tubbs beschatten den Gangster und Drogenhändler Tony Arcaro. Dabei werden die beiden Cops ebenfalls beobachtet, und zwar von dem pensionierten Polizisten Hank Welden. Laut Welden betreibt Arcaro sein Kokainbusiness seit 1962. Als er nach jahrelanger Undercover-Arbeit endlich verhaftet werden konnte, kam er durch einen juristischen Kunstgriff wieder frei. Seitdem verfolgt Welden ihn mit einer besessenen Leidenschaft. Crockett und Tubbs sind erstaunt, wie viel Welden über Arcaro weiß. Sie sind sich über seine Motive nicht im Klaren, aber sie kennen seine Fähigkeit, Morde vorauszusagen. Um mehr zu erfahren, zapfen sie seinen Home-Computer an und entdecken dabei das letzte Stück des Puzzles.

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