Außerhalb der Stadt beobachten Crockett, Tubbs und ihre Kollegen eine Flugzeughalle, in der illegal eine Menge Waffen verkauft werden. Auf ein verabredetes Signal hin stürmen sie die Halle, aber sowohl die Verkäufer als auch die Käufer können entkommen. Während der folgenden Ermittlungen stellt sich heraus, dass hinter dem Waffengeschäft Guzman, ein international bekannter Waffenhändler, steckt. Crockett arrangiert ein Treffen mit ihm und entdeckt, dass Guzmans rechte Hand ein ehemaliger Polizist ist, den er gut kennt: Evan.

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