Crockett und Tubbs versuchen, über den Pornoregisseur Jimmy an dessen Boss Al Margolis heranzukommen. Dabei müssen sie erfahren, dass Margolis auch auf der Liste des FBI steht. Bestechung, Mord, Raub und der Handel mit pornografischem Material sollen auf sein Konto gehen. Bei ihren Recherchen stoßen Crockett und Tubbs auf Artie Rollins, angeblich Margolis' Mittelsmann. Aber Artie ist ein FBI-Mann, der undercover arbeitet. Allerdings fehlt ihm die Rückendeckung, denn seine Vorgesetzten sind der Meinung, er habe die Fronten gewechselt. Sonny und Ricardo verabreden sich mit ihm und geben vor, Pornofilme en gros einkaufen zu wollen. Artie sagt ihnen auf den Kopf zu, dass sie Detectives sind. Er will ihnen belastendes Material über Margolis zuspielen und verspricht, sie anzurufen, damit sie den Gangster verhaften können. Zurück auf dem Revier müssen die Cops erfahren, dass Artie plant, mit Margolis das Land zu verlassen. Rodriguez gibt ihnen den Befehl, ihn sofort zu verhaften, aber das Vögelchen ist schon ausgeflogen. Sehr zu Crocketts Erstaunen ruft Artie an und macht einen Treffpunkt mit ihnen aus. Bei der Geldübergabe zieht Margolis plötzlich ein Gewehr. Auf wessen Seite steht Artie?

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