Magische Bosheiten: Immer mehr Schülerinnen und Lehrer verschwinden auf Graustein, und Mildred muss feststellen, dass hinter all dem ihre Mutter Julie steckt. Die hat ihre Magie doch nicht aufgegeben. Die Magie lässt Mildreds Mutter immer mehr außer Kontrolle geraten. Mildred zieht Frau Harschmann zu Rate, die ähnliches mit einer nicht magischen Freundin erlebt hat, als sie selbst Schülerin war. Diese Freundin wurde damals zu Stein. Das gleiche droht nun Julie. Nur Mirabelle, Mildreds Vorfahrin, kennt ein Gegenmittel gegen das langsame zu Stein werden. Mildred kann alle Zutaten, die Mirabelle ihr genannt hat, sammeln, doch als sie den Trank brauen will, wird sie von ihrer verrücktgewordenen Mutter überrascht. Julie versucht nun, auch noch Mildred verschwinden zu lassen. Doch Mildred gelingt es, ihre Mutter kurz vorher zur Besinnung zu bringen und all die verschwundenen Schülerinnen und auch das Lehrpersonal wieder zu erlösen. Nach der Geburtstagsparty von Sybille herrscht bei den drei Freundinnen Sybille, Clarissa und Beatrix Katzenjammer, denn Arcana, die Katze von Frau Drill, hat sich in einen Kuchen verwandelt. Durch ihre Notlügen eskaliert die Situation. So geht schließlich das Gerücht rum, Frau Drill sei entlassen worden.

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