Als Wellington (João Pedro Mariano) das Jugendgefängnis in São Paulo verlässt, weiss er nicht, wohin er gehen soll. Seine Eltern haben den Kontakt zu ihm abgebrochen, einen Wohnsitz hat der 18-Jährige nicht. Eines Abends landet Wellington in einem Pornokino, wo er den fast doppelt so alten Ronaldo (Ricardo Teodoro) kennenlernt. Die beiden sind voneinander angezogen und Ronaldo führt Wellington, den er bald nur noch "Baby" nennt, in die Sexarbeit und ins Drogendealen ein. Wellington nimmt Kontakt zu seinen Freunden von früher auf, die meisten von ihnen non-binär und in der Voguing-Szene zu Hause. Doch nebenbei arbeitet er als Sexarbeiter und lebt in Ronaldos Welt, nicht nur in der kriminellen. Ronaldo hat mit zwei Frauen einen Sohn. Wellington wird in diese Familie sofort aufgenommen. Doch zwischen Ronaldo und Wellington laufen die Dinge trotz ihrer emotionalen Nähe nicht so einfach wie zunächst gedacht.

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