Auf einer Insel in der Neuen Welt haben Kid und Killer ihre Rivalen Basil Hawkins und Scratchmen Apoo eingeladen, um eine Piraten-Allianz mit ihnen auszuhandeln. Scratchmen ist jedoch misstrauisch und jagt bei dem Treffen den Raum fast komplett in die Luft, da er einen Hinterhalt befürchtet. Law will aus dem Käfig vor Caesars Labor ausbrechen und bittet Franky, ein Kriegsschiff der Marine in Brand zu setzen, um in den Rauchschwaden unbemerkt entkommen zu können.

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