Der 14-jährige Iruma Suzuki wird von seinen nichtsnutzigen Eltern an den Dämon Sullivan verkauft und in die Dämonenwelt gebracht. Sullivan, der sich schon immer einen Enkel gewünscht hat, bittet den Jungen nun, ihn fortan als Großvater zu betrachten. Außerdem soll er auf die Schule gehen, die von Sullivan geleitet wird. Doch dort muss er seine Identität als Mensch vor seinen Mitschülern verbergen ...

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