Die Bavali-Station im Bannon's-Nebel: Am Rand des erforschten Raums baut die Sternenflotte eine Raffinerie für den Treibstoff Deuterium. Allerdings ist die Produktion ins Stocken geraten. "Enterprise"-Captain Pike sowie Lieutenant Kirk von der "Farragut" sollen die Arbeiten wieder zum Laufen bringen. Aber die Routinemission nimmt eine fatale Wendung: Zunächst versucht ein Crewmitglied das Projekt zu sabotieren und Uhura wird von heftigen Halluzinationen geplagt. Erst später kommt heraus, dass bislang unbekannte Lebensformen mit den Ereignissen in Verbindung stehen. Der Deuterium-Abbau bedroht das Ökosystem der Aliens.

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