Annas DNA passt nicht zum Toten aus dem Luganersee. Wer ist also der Mann? Anna muss zurück nach Lugano, um weiterzuforschen. Ihren Bruder erreicht sie nicht, ihre Mutter und Saro stehen kurz vor der Abreise auf die Malediven. Inzwischen glaubt wenigstens Cavadini an Annas Theorie, dass entweder Vela oder Fontana mit der Sache zu tun haben. Doch als Anna und Cavadini dem Bankier Vela einen Besuch abstatten wollen, kommen sie zu spät. Ein Teil des echten Caravaggios taucht auf. Das verbrannte Gemälde muss eine Fälschung gewesen sein. Das Original wurde offenbar unter mehreren Akteuren verteilt. Inspektor Guerrini, nach wie vor für Mafiaboss U'Nicu tätig, ist bereits auf der Jagd nach den fehlenden Teilen. U'Nicu will das Gemälde in seinen Händen halten. Guerrini ist ihm ausgeliefert und folgt seinen Anweisungen. Wer ist das nächste Opfer?