Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Glück im Unglück Der gestiefelte Kater wird auf dem Marktplatz mit einem Fluch belegt. Sein Fell färbt sich schwarz und alle, die sich in seiner Nähe befinden, haben großes Unglück. Der Kater beschließt, San Lorenzo zu verlassen, um ein Heilmittel zu finden. Aber das ist leichter gesagt als getan.

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