Zora, der hochintelligente KI-Computer der "Discovery", hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Demnach ist der Ursprung der Dunkle-Materie-Anomalie auf eine bislang unbekannte Zivilisation zurückzuführen, die nicht aus der Milchstraße stammt. Präsidentin Laira Rillak, Captain Burnham sowie hochrangige Vertreter:innen der Föderation beschließen bei einer Krisensitzung friedlichen Erstkontakt mit der Spezies 10-C herzustellen. Derweil schmiedet der Risaner Dr. Ruon Tarka andere Pläne. Der Wissenschaftler hat nämlich eine neuartige Waffe entwickelt, mit der er die DMA unschädlich machen will.

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