Die Trolls sind bunte, fröhliche Wesen, die gerne singen und tanzen. Sie leben unter der Führung der immer gut gelaunten Poppy, und alles ist farbig, laut und glücklich. Einzig Branch ist mürrisch und immer vorsichtig. Doch die bösen Bergen wollen sie fressen, um selbst glücklich zu werden. Als einige Trolls entführt werden, machen sich Poppy und Branch auf den Weg, um sie zu retten. Dabei lernen sie, dass wahres Glück von innen kommt – und dass Freundschaft alles möglich macht.

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