Nachdem er der britischen Krone die Loyalität der Cherokee gesichert hat, erklärt Jamie in einem Brief an den Gouverneur seinen Rücktritt als Indianeragent. Dieser verdächtigt Jamie nicht ohne Grund, zu den Aufständischen überzulaufen, und setzt einen alten Bekannten auf ihn an: Lord John. Dieser soll herausfinden, wem Jamies Treue gilt. Die Wege von Claire, Jamie und Lord John kreuzen sich bei der Feier einer Volksheldin Schottlands in Wilmington, Flora MacDonald. Diese hat einst in Schottland Prinz Charles Stuart zur Flucht nach Frankreich verholfen. In Amerika aber hat sich ihre Gesinnung gewandelt wie die zahlreicher anderer Jakobiten, die sich ein neues Leben aufgebaut haben und nun als Loyalisten den Frieden unter der Herrschaft der britischen Krone suchen. An der Feier bittet Lord John seinen alten Freund Jamie, sich von den rebellischen Söhnen der Freiheit zu distanzieren – als in der Stadt ein Tumult ausbricht. Auf der Suche nach dem perfekten Platz für ein Wasserrad stösst Brianna mit drei Begleiterinnen auf Anzeichen eines heidnischen Rituals. Jemand scheint die Knochen eines Toten sowie Seetang für einen Liebeszauber verwendet zu haben. So einen könnte Brianna auch für ihren Roger gebrauchen, der Besorgnis erregend viel Zeit bei der jungen Witwe Amy MacCallum verbringt. Bei einer Aussprache mit Roger verrät Brianna ihm ein Geheimnis, das beider Leben verändern wird.

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