Karo ist genervt vom Streit ihrer Eltern und rennt von zu Hause weg. Sie schließt sich ihren Freunden Victor und Tonie vom Circus Noël an, die auf dem Weg zu einem prestigeträchtigen Zirkuswettbewerb sind. In den Tagen vor dem Wettbewerb gefährden mysteriöse Sabotageversuche ihre Teilnahme – eine Belastungsprobe für ihre Freundschaft. Karo läuft von zu Hause weg, da sich ihre streitenden Eltern scheiden lassen wollen. Sie versteckt sich heimlich in einem Zirkuswagen und reist unbemerkt bei der Zirkusfamilie von Victor und Tonie im Circus Noël mit. Sie findet dort neue Freunde und es ist fast wie eine neue Familie. Als sie erfährt, dass der Zirkus ganz unerwartet am Zirkusfestival Cultura Nova teilnehmen kann, will sie unbedingt dabei sein. Die beste Nummer mit den Horse Boys droht aber zu platzen, weil der Hauptakteur Iwan, Victors Vater, nicht mehr aufs Pferd steigen will und Tonie die Nummer ohne Partner nicht schafft. Karo, Victor und Tonie müssen alles tun, um die Teilnahme am Festival zu sichern.

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