Weihnachten steht vor der Tür in Darrowby, und James sowie Siegfried kümmern sich um das kranke Eselchen einer Roma-Familie. Siegfried freut sich auf den Besuch bei den Hewisons und deren Weihnachtskuchen, während Tristan auf ein Geschenk von Mrs. Pumphrey hofft. Als Tricki Woo erkrankt, wird der Hund zu Skeldale House gebracht, und Tristans Neugier über Siegfrieds verschlossenes Vorderzimmer wächst.

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