Murdoch ermittelt in einem bizarren Todesfall: Die Leiche eines Mannes, Morris Garbutt, scheint von innen nach außen "gekocht" worden zu sein. Der brillante Erfinder und Elektroingenieur Nikola Tesla trifft am Tatort ein. Mit Teslas Hilfe kommt Murdoch zu dem Schluss, dass Garbutt das Opfer einer unheimlichen neuen Art von Waffe war, die auf Teslas Theorien beruht: ein Mikrowellen-Todesstrahl. Murdoch ist überzeugt, dass James Pendrick darin verwickelt ist, obwohl er im Gefängnis sitzt und wegen Mordes gehängt werden soll.

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