In Burlington, Vermont, wird die BAU mit einem rätselhaften Fall konfrontiert: Kurz hintereinander werden drei Wilderer im Wald erschossen. Der Täter ist gründlich – er hinterlässt keine Spuren. Ganz anders der Verbrecher, der im selben Zeitraum nachts sein Unwesen treibt. Seine Tatorte sind mit Spuren übersät. Hat es die BAU mit zwei Killern zu tun, oder handelt es sich um ein und denselben Mörder, der nach verschiedenen Mustern agiert?

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