Schon in ihrer Hippie-Zeit waren sie als Duo erfolgreich, jetzt wollen Peter und Lois am jährlichen Talentwettbewerb in Quahog teilnehmen. Sie kramen ihre verstaubten Instrumente vor, aber mühen sich zunächst vergebens um eine gelungene Komposition. Die richtige Inspiration kommt erst, als Peter und Lois eine Schachtel Marihuana unter Brians Bett finden. Mit wunderbaren neuen Songs steigen sie bald völlig bekifft und siegesgewiss auf die Bühne – und werden gnadenlos ausgebuht ...

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