"Kuzcogarten": Kuzco war als Kind nie im Kuzcogarten. Das muss er jetzt nachholen. Doch Yzma setzt alles daran, dass er den Besuch vorzeitig abbricht. Erst als Malina helfend eingreift, beruhigt sich die Lage. "Böse, böser, am bösesten": Yzma stellt die professionelle Königsbeseitigerin Fräulein Ni als zweite Direktorin ein. Die erkennt sofort ihre Chance, den Klassenrebell Kuzco durch eine Disziplinierungsmaßnahme loszuwerden.

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