Gus findet das Schwert von Sir Adam dem Tüchtigen. Doch um dessen Nachfolger zu werden und das Schwert zu erlangen, muss er drei Aufgaben erfüllen. Er erkennt, dass wahrer Mut kein Fehlen von Angst ist, sondern das Überkommen der Angst. / Gus lässt Tyler zurück, um ein Spiel gegen Amuary zu spielen. Tyler fühlt sich allein. Warzinia entführt den jungen Knappen und lässt ihn einen unbesiegbaren Hexenbesen schnmieden. Gus erkennt, dass er unfreundlich war und rettet seinen Freund.

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